※本記事にはアフィリエイト広告を含みます
株を始めた頃の僕は、手法よりも先に本を買い込むタイプだった。
何をやるかも決まっていないのに、とりあえず本だけは増えていく。そういう時期があった。
ただ、1つだけ役に立った習慣がある。エンジニアの仕事で身についた読み方だ。新しい技術を学ぶとき、僕は「原理を書いた一次資料」と「実装例を示したリファレンス」を分けて読む。この読み分けが、投資の本でもそのまま効いた。
新高値ブレイク投資という手法を自分のルールに落とし込むまでに、この読み方で骨格を作ってくれた2冊を紹介する。派手な必読リストではない。「この2冊をどう読んだか」まで含めて書く。
もっと選択肢を見てから決めたい人は、新高値ブレイク投資・成長株投資を学べるおすすめ本6選で、原理・実践・心理の3層に分けて整理している。
原理の本は、オニールの成長株発掘法だった
新高値ブレイク投資の原典にあたるのが、ウィリアム・オニールの一冊だ。
「安く買って高く売る」という常識に対して、この本は「高値を更新した株を、さらに高いところで売る」という逆の発想を、過去100年以上の膨大なチャート検証から導いている。CAN-SLIMと呼ばれる銘柄選定の枠組みと、買値から一定率下がったら機械的に手仕舞うという撤退の規律。
いちばんの持ち帰りは、エントリー条件と撤退条件をセットで定義するという思想だった。
オニールは「仕様書」として読んだ
エンジニアの言葉に置き換えると、この本は仕様書だ。
なぜ新高値に優位性があるのか。なぜ損切りをためらってはいけないのか。その設計思想が、根拠のデータごと書いてある。
分厚くて、読みやすい本ではない。でも、ここを飛ばして手法だけ真似ると、相場が崩れたときに自分のルールを信じられなくなる。最初にここを読んでおいて良かったと、僕は思っている。
実装の本は、1勝4敗でもしっかり儲ける新高値ブレイク投資術だった
オニールが仕様書なら、こちらは日本株での実装例だ。著者のDUKE。さんは金融の専門家ではない。平日は会社勤めをしながら、この手法を実践してきた人で、その前提がそのまま本の設計に反映されている。
→ 1勝4敗でもしっかり儲ける新高値ブレイク投資術（楽天ブックス）
タイトルの「1勝4敗」が、この手法の本質をよく表している。勝率で勝つのではなく、負けを小さく切って、勝ちを大きく伸ばす。5回に1回の勝ちでも、損失を一定幅で止めていれば全体では残る、という損益設計の考え方だ。制御の仕事でいえば、個々の外乱をゼロにするのではなく、系全体としての安定性を設計する発想に近い。
僕と同じ兼業投資家にとって現実的なのは、ザラ場に張り付かず、夜と週末の決まった時間で回せる運用が前提になっている点だ。僕自身、日中は開発の仕事がある。判定を終値ベースに寄せる・チェックする項目を固定するという自分の運用スタイルは、この本の前提から多くを借りている。
読んだだけでは、手法は動かない
本を読んだだけでは、手法は動かない。
ソフトウェアと同じだ。仕様書とリファレンスを読んだあとに、自分の環境で動く実装を書く工程が要る。僕の場合は、次の3段階だった。
- 要件定義: 2冊から「自分が守る条件」だけを抜き出して1枚にする。エントリーは新高値ブレイク、撤退はブレイク起点を終値で割ったとき、と条件文の形で書く
- 実装: 保有銘柄ごとに損切りラインとブレイク起点を表にして、毎朝それだけを機械的に確認する。判断材料の収集は仕組みに任せ、判断そのものは自分がやる
- テスト: 週次でトレードを振り返る。このとき損益ではなく「ルール通りに動けたか」を評価軸にする。ルールの改善は思いつきでやらず、記録が溜まってから見直す
この変換をやって初めて、本の内容が「知識」から「毎朝の手順」になった。
逆に言うと、2冊のどちらを読んでも、この工程を自分でやらない限り、結果には結びつかなかったと思う。
順番は「原理 → 実装 → 自分のルール」
僕がすすめる読み方は、この順番だ。
オニールで「なぜ新高値なのか」「なぜ撤退規律が要るのか」という設計思想を押さえる。DUKE。さんの本で「兼業の日本株投資家がどう回すか」という実装例を見る。最後に、自分の生活と性格に合わせたルールに書き直す。
実装例から入ると、再現はできても応用が利かない。原理だけだと、明日から何をすればいいか分からない。エンジニアリングの学び方が、そのまま通用する分野だった。
2冊に共通する「撤退の規律」を、実際にどう注文に落とし込んでいるかは、損切りを逆指値で「仕組み」にする方法にまとめた。ルールを意志ではなく仕組みで回す考え方は「続けられない」は、意志の問題じゃなかったに、種銭づくりから投資までの全体像は種銭づくりから投資までの全記録【宣言編】に書いている。
本記事は筆者個人の投資手法の記録であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
2冊を「毎朝の手順」に変えたその先を、1冊に書きました（自著です）。
新高値ブレイク投資の手法そのものを学びたい人には、上の2冊のほうが向いています。
大学ノートの株式日記が止まった話から、AIエージェント15体に投資の監視・ブログ・物販を任せるようになるまで。効いたことも、効かなかったことも、同じ精度で書いています。
本で学んだ「撤退の規律」を、仕組みにした話はnoteにも書きました
損切りという、投資でいちばん意志が弱る瞬間を、AIエージェントにどう監視させているか。2冊から抜き出したルールを、もう一歩具体的な設計に落とした話です。
→ 損切りできない僕が、AIエージェントに損切りラインを監視させてみた（note・無料）
マーケットの気づきや失敗談は、Xでもぼそっと呟いてます。よかったらフォローどうぞ → ＠E_mc2_japan
書いた人：会社員をしながら、物販×アフィリで種銭を作り、新高値ブレイク投資で資産形成を目指しています。安く買っては失敗し続けた過去から、”仕組みで勝つ”投資に切り替えました（決済84トレードの記録あり）。数字は盛らず、失敗も正直に書きます。
👉 詳しくは 運営者情報（プロフィール）／種銭 宣言編（軸記事）
コメント