※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。
eBay輸出を1週間かけて本気でシミュレーションしたことがあります。
関税も送料も手数料も全部載せて、候補を片っ端から計算した。結果、利益が出る商品はゼロでした。
悔しかった。でも計算を眺めているうちに、原因は商品選びの下手さではないと気づきました。僕の立っている位置が悪かった。
小売で買って、海外で売る。上からは仕入値、下からは関税と運賃。真ん中に挟まれた場所では、どれだけ頑張っても利ざやが残らない。勝っている人たちは、商品ではなく「卸」という位置を押さえていました。
最近、AIやロボット、ロボタクシーのニュースを追いかけていると、これと同じ話ばかり出てきます。
ここ数週間、技術の見方で一番影響を受けているのは、エンジニアで投資家の中島聡さんの発信です。読むたびに「そう、それ」と頷いてしまう。今日はそこから受け取った考え方のエッセンスを、僕自身の経験に引き寄せて4つに整理してみます。
その1: 目的から逆算して「丸ごと」設計したほうが勝つ
最初に腹落ちしたのがこれです。
Teslaが、安い一般向けの車より先に、ハンドルもペダルもないロボタクシー専用の車（Cybercab）を出してきたとき、僕は正直「今それ？」と思いました。市場がまだ立ち上がってもいないのに、専用の車体と生産ラインを先に作る。普通の会社なら怖くてできない。
でも、作り方を見て考えが変わりました。
- 車体を大きなブロックに分けて並行して組み、最後に合体させる工法（2023年の投資家向け説明会で発表。Assembly Magazineの記事）
- 同じ説明では、塗装が必要な部品を減らせることもコスト削減の理由に挙げられていた
- 狙っているのは「1台を安く作る」だけでなく、ロボタクシー事業を安く回すこと
一般の車に自動運転を後付けするのとは、そもそも最適化している対象が違うんですよね。
AIの計算でも同じことが起きています。GPUを買ってきて使う時代から、GoogleのTPUのようにモデル・チップ・メモリ・ネットワークを一体で設計する時代へ。汎用品を組み合わせるのではなく、目的から逆算して全部を作り直す。
これ、すげーと思うんです。技術がすごいのではなく、何を最適化するかを自分で決めているのがすごい。
丸ごと設計できるのは、目的がはっきりしている組織だけです。
その2: 「トルクの代金を、どこで払うか」
これが一番、エンジニアとしてゾクっときた問いでした。
ヒューマノイドロボットの関節には、モーターと減速機（ギア）がセットで入っています。モーターは速く回るのが得意で、関節はゆっくり強く動きたい。だから間にギアを入れて、速さを力に変える。
ここで設計が2つに分かれます。
- 小さく速いモーター＋減速比の大きい精密ギア → 代金はギアで払う。精密で、細かい作業に強い
- 大きく力のあるモーター＋減速比の小さいギア → 代金は磁石と回路と放熱で払う。押されたら素直に動くので、着地や人との接触に強い
どちらを選ぶかで、原価がかかる場所が変わる。そして部品を握っている国まで変わります。精密ギアは日本の企業が強く、高性能な磁石は中国への依存度が高い。部品の選び方が、そのままサプライチェーンの地図になる。
僕は、実用で一番効くのは手の器用さだろうと思っています。走ったり宙返りしたりより、工場で部品をつまむほうがお金になる。そこでは精密ギア側の強みが活きるはずです。
で、この問いは関節の外にも使えます。
たとえば自律型のドローン。設置型の設備は最初の設置で払う。ドローンは設置が要らない代わりに、飛んでいる間ずっと電力で払い続ける。だから、点検・実況・測量みたいな「短時間で広く動く仕事」から広がっていく、と僕は見ています。マラソンのフォーム撮影なんかも、僕は早く試してみたい。
僕自身の話でいうと、EVもそうでした。
昔、BMWのiX3に乗っていたとき、住んでいたマンションには充電スタンドがなくて、充電のたびにディーラーで30分待っていました。あのとき僕は、充電の代金を「自分の時間」で払っていたんだと思います。
ロボタクシーになると、この代金を払うのは乗る人ではなく事業者になる。充電の悩みが、利用者の側から消える。そう考えると、あの30分にもちょっと意味があった気がします。
その3: 挟まれる層にいると、頑張っても残らない
AIのビジネスは層に分けて見ると分かりやすい、という話は以前の記事で書きました。
→ AIを6つの層に分けて眺めたら、お金がどこに落ちているか見えてきた
今回あらためて腹落ちしたのは、強いのは「通り道」を押さえた会社だという見方です。
モデルを作る会社は、下からは「無料で手に入る十分に良いモデル」に値段を押され、上からは「どの会社の推論でもいい、安くて速ければ」という競争に押される。たくさん売れていても、利益が残るとは限らない。
逆に、モデルを配る場所（Hugging Face）や、たくさんのAIを1つの窓口にまとめる場所（OpenRouter）は、隣の層を「どれでもいい部品」に変えてしまう側にいます。
冒頭のeBayと、まったく同じ形なんですよね。
| 挟まれる位置 | 押さえる位置 | |
|---|---|---|
| AI | モデルを作って売る | 配る場所・窓口 |
| 僕のeBay | 小売で仕入れて売る（GOゼロ） | 卸・メーカー直取引 |
1週間かけて出した「やらない」という結論は、たぶんこの表の左側にいると気づいた、ということでした。頑張り方の問題じゃなかった。
その4: 価値観とアーカイブは、AIに外注できない
最後の考え方が、いちばん自分ごとでした。
神経科学者のアントニオ・ダマシオは、意識の出発点は思考ではなく、身体の状態を感じ取る「感情」にある、と長く主張してきた人です。体温や血糖値を保とうとする仕組みがうまくいっているかを「感じる」ところから、意識が始まる。
この考え方に、僕は強く共感します。毎日AIを使っていて感じる違和感と、ぴったり重なるからです。
AIは良い仕事をします。もっともらしい意見も言う。でも、何が大切かは持っていない。AIの「意思」については以前もじっくり書きました。
→ AIに意思はあるのか——15体のエージェントを毎日動かしている僕が、正直に整理してみた
だから僕は、価値観の要る判断はAIに渡していません。
- 損切りは「取得単価の-10%で無条件撤退」を先に決めて、機械にはアラートだけ出させる
- お金が動く操作の引き金は、全部自分で引く
- 会社の情報は、そもそもAIに入れない
ちょっとヒヤッとしたこともあります。
昔のEVの話をAIに整理させたら、僕が言っていない「自宅で普通充電できた」を、文章が自然になるように足してきた。もっともらしく埋める。でも、何が事実かは分からない。
これで確信しました。AIにできないのは、僕が実際にやって、実際に失敗した記録です。84回分のトレードの結果。大学ノートの株日記が、あるページを境にぱたりと止まっていたこと。eBayでGOがゼロだった1週間。
写真家が何十年分も撮りためた写真と同じで、誰も持っていないアーカイブは、それだけで価値になる。ただし、それが事実である限りは。
AIは、そのアーカイブを整理して磨くための道具です。Photoshopが出たときと同じで、使いこなす人が先に行く。僕もその側にいたい。
結局、僕は「どこで払うか」を決める人でいたい
4つを並べてみて、自分でも驚きました。全部、同じ一つの問いの言い換えだったからです。
- 何を最適化するかを決める（その1）
- 代金をどこで払うかを決める（その2）
- どの位置に立つかを決める（その3）
- 何をAIに渡し、何を渡さないかを決める（その4）
どれも、計算や作業ではなく「決める」仕事です。AIがどれだけ賢くなっても、ここは人間に残る。今のところ、僕はそう考えています。
自分の仕事に当てはめるなら、この4つを問いにしてみると分かりやすいです。
- 自分の仕事は、何を最適化するために設計されているか
- その仕事の「代金」は、お金・時間・手間のどこで払っているか
- 自分は、挟まれる位置と押さえる位置のどちらに立っているか
- AIに渡している判断の中に、価値観が要るものは混ざっていないか
僕のeBayは、3つ目の問いで答えが出ました。
以前、「技術がわからない管理職にはなりたくない」という記事を書きました。
→ 技術がわからない管理職になりたくない——「中身がわかる」の現実的な定義を3つに絞った
あのとき言いたかったのも、たぶんこれです。中身がわかる、というのは細かい作業ができることではない。どこで払い、どこに立つかを、自分の頭で決められること。
正直、まだうまくできているとは言えません。eBayでは1週間かけて、やっと「立つ位置が悪い」と気づいたくらいです。
でも、気づけたのは手を動かして実測したからでした。だから今日も、小さく作って、小さく測っています。
この考え方を受け取った本
中島聡さんの考え方は、本でも読めます。『2034 未来予測』は、人型ロボットの大量生産やAIドローンが日常に入ってきた世界を短編小説で描いて、それぞれに解説が付いている本です。今回の記事の「その2」あたりの世界観が、物語として頭に入ってきます。
ただ、小説仕立てなので、技術の詳しい解説や投資の手法を求めている人には物足りないと思います。「未来の暮らしがどう変わるか」を想像したい人向けです。1,870円（執筆時点）。
僕が一番引っかかったのは、仕事の多くが置き換わる世界で「働くことは生きがいでもある」という視点でした。お金の話だけでは済まない、というところ。
- 2034 未来予測——AI（きみ）のいる明日（楽天ブックス） — 中島聡 / 徳間書店 / 1,870円
同じ著者の『メタトレンド投資』は以前レビューを書いています。
以下は自著の紹介です。 「価値観の要る判断は自分、それ以外は仕組みに任せる」という線の引き方を、投資と副業で実際に試した記録を1冊にまとめました。
実践の記録なので、具体的な収益や成果を保証する本ではありません。 再現手順そのものを求めている方には物足りないと思います。逆に、AIに何を任せて何を任せないかの線引きに興味がある方には読めるはずです。
本・note・ブログ・SNSのまとめはこちら → リンク集
*本記事は筆者個人の考え方と経験の記録であり、記事中の企業や技術への投資を推奨するものではありません。投資に関する記述は筆者個人の手法の記録であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。*
コメント